La lucha por el turismo internacional en el Mediterráneo

Que España sea el segundo destino turístico mundial no es una casualidad. Esta posición aventajada es fruto de muchos factores, como el amplio abanico de su oferta turística, la calidad de las infraestructuras, la competitividad de los precios o una elevada percepción de seguridad. De todos ellos, la situación geográfica ha tenido, históricamente, un papel fundamental en el desarrollo de la industria turística española: además de regalarnos unas temperaturas cálidas durante gran parte del año, nos ubica en la principal región emisora de turistas del mundo (el continente europeo emite el 48% del turismo mundial, según datos de la Organización Mundial del Turismo, OMT). No obstante, España no es el único mercado receptor que disfruta de esta privilegiada situación geográfica, puesto que multitud de países que rodean el Mediterráneo, a lo largo del Sur de Europa, Oriente Próximo y el Norte de África, han desarrollado también sus industrias turísticas de manera apreciable. Tanto es así que la cuenca mediterránea se ha consolidado como el principal hub turístico global, registrando 269 millones de llegadas de turistas internacionales en 2018, el 19,7% del turismo global1.

La región del Mediterráneo ha estado creciendo de manera casi ininterrumpida desde 1995 a un ritmo promedio del 4,9% anual. Las únicas excepciones fueron el año 2009, por la crisis financiera global, y el 2016, por el fuerte repunte de la inestabilidad interna en Turquía y Egipto. En 2019, según estimaciones de la OMT, la industria turística del Mediterráneo continuó atrayendo a un mayor número de turistas, creciendo un 5,8% con respecto a 2018 y afianzando su posición como hub turístico internacional. 

Uno de los factores que ha influido en la evolución de la industria turística española en los últimos años ha sido la situación de Egipto, Túnez y Turquía. Así, el periodo de elevado aumento del turismo internacional que registró España entre 2011 y 2016 coincide con el largo periodo de inestabilidad que sufrieron Egipto y Túnez a raíz de la Primavera Árabe en 2010, así como con el episodio de inseguridad sufrido en Turquía entre 2015 y 20162. Unos años durante los que la percepción de inseguridad por parte de los turistas laminó la capacidad de crecimiento de la industria turística en esos tres países, hasta el punto de que el volumen de turistas internacionales cayó a un ritmo promedio del 4,2% anual entre 2011 y 2016. Por su parte, este contexto de menor competencia para España contribuyó a que las llegadas de turistas internacionales crecieran a un ritmo considerablemente elevado, del 6,1% anual.

En 2018, esta situación tan beneficiosa para el mercado español llegó a su fin. Egipto, Túnez y Turquía volvieron a registrar niveles récord de entrada de turistas y crecieron, en conjunto, un 15,6% anual. La vuelta a escena de Egipto, Túnez y Turquía ha modificado el entorno competitivo que se venía dando en años previos. En esta tesitura, la cuestión que se plantea es qué países y con qué intensidad se van a ver más afectados por la recuperación de estos destinos.

Para responder esta cuestión y entender bien las dinámicas de la competencia en la cuenca del Mediterráneo, hemos llevado a cabo un sencillo ejercicio en el que estudiamos cómo se correlacionan las variaciones en las cuotas de mercado del turismo internacional de los diferentes países de la región3. Con ello, tratamos de entender de qué competidores sustrae la demanda un determinado país cuando este gana cuota de mercado en el Mediterráneo.

Una vez estudiado cómo se compite en el Mediterráneo y, más concretamente, habiendo identificado a Turquía y Egipto como los principales competidores de España, pasa a ser de interés analizar la dinámica de crecimiento de dichos competidores y cómo esta ha afectado a la capacidad de crecimiento de España.

En la primera década del siglo XXI, las industrias turísticas de Turquía y Egipto experimentaron una gran expansión, pasando de registrar un 9,0% de las llegadas de turistas internacionales al Mediterráneo en 1999 a un 23,1% en 2010. Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, según nuestras estimaciones, el elevado crecimiento que experimentaron habría desviado alrededor de 8,3 millones de turistas que hubieran recalado en el mercado español4. Por su parte, el deterioro de la capacidad competitiva de Turquía y Egipto entre 2011 y 2016 contribuyó a un crecimiento extraordinario de 7,8 millones de turistas internacionales en España. Finalmente, nuestras estimaciones apuntan a que los vientos de cola se habrían disipado en 2017 y 2018, dado que la competencia con ambos países volvió a contribuir negativamente al crecimiento del número de turistas internacionales en España (desvío de 3,5 millones de turistas).

A pesar de que Turquía y Egipto son los dos mercados que plantean una competencia más intensa a España, no son los únicos. Fijarse en las perspectivas de otros competidores como Túnez, Marruecos e Israel también puede aportar información relevante. Según la WTTC, las previsiones de crecimiento del turismo internacional apuntan a un crecimiento vigoroso en estos tres mercados para 2019, tal y como se puede observar en el gráfico anterior. Así, es de prever que el entorno competitivo en el que se encuentra la industria turística española se endurezca, tanto por la recuperación de sus grandes competidores como por el crecimiento del resto de pequeños competidores del mercado. Esta circunstancia contribuirá a limitar la capacidad de crecimiento en volumen del turismo en España. Esto significa que, en un contexto en el que la región del Mediterráneo crecerá a un ritmo elevado, apoyada por los mercados emergentes que la componen, la industria turística nacional captará una menor proporción de estos nuevos flujos de turistas que llegarán a la cuenca mediterránea en los próximos años. 

En conclusión, el nuevo entorno competitivo en el que se halla la cuenca del Mediterráneo será un factor que condicionará el crecimiento de la industria turística española en los próximos años. A pesar de ello, la capacidad de crecimiento de la industria turística española no está en entredicho, dado que los pilares sobre los que se ha construido su liderazgo continúan siendo muy sólidos. No hay que obviar que España continúa siendo el destino turístico más competitivo del mundo, a una buena distancia de sus competidores en el Mediterráneo5. En este contexto, insistir en un crecimiento basado en un turismo de mayor calidad es una de las claves que puede garantizar una buena salud del sector a largo plazo, algo que la propia industria turística española lleva señalando desde hace años.