¿Qué indica el 'big data' sobre los extranjeros que pasan temporadas largas en España?

Las principales ciudades españolas y algunas zonas turísticas se están transformando con la llegada de extranjeros que visitan España por periodos extendidos de tiempo, ya sea porque poseen una segunda residencia, ya sea por trabajo (nómadas digitales, trabajadores desplazados), para estudiar u otras actividades. Esta tipología de visitantes ha ido creciendo de forma significativa en los últimos años, especialmente tras la pandemia, y ello está teniendo un notable impacto en el mercado de la vivienda en los municipios donde se concentran.

Para analizar el comportamiento diferenciado de este grupo de extranjeros y su localización, utilizamos los datos de pagos con tarjetas extranjeras en TPV de CaixaBank e identificamos las tarjetas que registran gastos en al menos 30 días durante un mínimo de 3 meses distintos y un máximo de 11 meses en un año natural.¹⁶ En 2023, un 1% de las tarjetas extranjeras satisfacen esta definición, y les denominaremos «extranjeros vinculados».¹⁷ El 99% restante de tarjetas extranjeras corresponden a turistas que tuvieron una estancia más corta en nuestro país o «extranjeros esporádicos» (inferior a 3 meses y/o con pagos en menos de 30 días a lo largo del año).

A pesar de que los visitantes internacionales vinculados representan un porcentaje reducido de las tarjetas, su aportación al gasto total con tarjetas extranjeras es muy significativo, el 8,8% en 2023, y, además, ha crecido de forma significativa desde 2019, cuando representaban un 0,8% del número de tarjetas y aportaron un 6,9% del gasto total con tarjetas extranjeras. La llegada de esta tipología de extranjeros se ha visto favorecida por una regulación y fiscalidad favorables.¹⁸

En el siguiente gráfico, podemos observar que el gasto de los extranjeros vinculados se distribuye de forma bastante uniforme a lo largo del año, mostrando una menor estacionalidad que las tarjetas extranjeras de corta estancia. La diferencia es especialmente marcada durante los meses de verano.

Los visitantes internacionales vinculados realizan estancias mucho más prolongadas (48 días en promedio frente a los 2,8 días de los turistas esporádicos). A pesar de que su gasto diario es inferior al de los turistas extranjeros de corta estancia (35 euros por día frente a los 64 de los esporádicos),¹⁹ su gasto total por tarjeta es sustancialmente superior (1.729 euros vs. 180 euros). Es importante destacar que estos datos, basados en todas las transacciones observadas, deben interpretarse como una aproximación del gasto total y de la duración de la estancia completa. Por ejemplo, los extranjeros también pagan en TPV de otras entidades, pueden usar varias tarjetas o tener tarjetas emitidas por otro banco español, y puede haber días en los que estén en España y que no hagan operaciones en los TPV de CaixaBank. Por otra parte, puede haber residentes permanentes en España o personas con nacionalidad española que posean tarjetas extranjeras y las usen de forma esporádica.

Si analizamos con detalle en qué gasta cada tipología de tarjeta, observamos que los extranjeros vinculados tienen un gasto en supermercados elevado (25% del total), similar al de tarjetas españolas (33%) y muy superior al de los extranjeros esporádicos (10%). En cambio, el gasto en establecimientos de restauración (25% del total) se asemeja más al de los extranjeros esporádicos (27%) que a los españoles (15%). Por otra parte, el peso del gasto en hoteles (5%) es muy inferior al de los turistas esporádicos (27%) pero el doble que el de los españoles (2,4%). Estos datos permiten hacer un perfil de este tipo de visitante que pasa temporadas relativamente largas en España: tiene un gasto en productos de primera necesidad similar al de los españoles, pero manifiesta más disposición a viajar y, sobre todo, disfrutar de la gastronomía durante su estancia.

Por nacionalidad, franceses, británicos y estadounidenses encabezan el ranking de extranjeros vinculados. No sorprende que la lista sea muy similar a la de los compradores extranjeros de vivienda en España, lo que corrobora la hipótesis de que muchas de estas tarjetas corresponden a extranjeros con una segunda residencia en España. Si atendemos al peso de las tarjetas extranjeras vinculadas sobre el total de tarjetas (recordemos, un porcentaje que aumentó del 0,8% en 2019 al 1,0% en 2023), observamos que algunas nacionalidades tienen un peso superior al promedio y que ha crecido significativamente entre 2019 y 2023. Ucrania es la nacionalidad que más destaca, por razones obvias ligadas a los desplazamientos a raíz de la invasión rusa (un 5,7% de las tarjetas ucranianas se clasifican como vinculadas y aportan el 32% del gasto realizado con tarjetas emitidas por este país en 2023, mientras que en 2019 su presencia era negligible). También destacan algunos países hispanoamericanos como México, Colombia y Argentina, cuya presencia en España se ha incrementado de forma muy sustancial tras la pandemia.

Tal y como se puede observar en el mapa adjunto, los extranjeros vinculados se concentran en los archipiélagos, el arco mediterráneo, especialmente en Alicante (la provincia con un mayor porcentaje de compraventas de vivienda por parte de extranjeros) y Murcia, algunas grandes zonas urbanas como Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla, y otras capitales de provincia como Córdoba, Cáceres, Badajoz o Gijón, entre otras.

Algunos de los extranjeros que visitan nuestro país por temporadas relativamente largas cuentan con un poder adquisitivo significativamente superior al del promedio de los españoles. Estos extranjeros suelen optar por comprar viviendas de precio elevado, un segmento que está atrayendo un gran interés en ciertas localidades como Madrid, Baleares, Málaga y Barcelona.²⁰ Para analizar este segmento del mercado, seleccionamos el 5% de las tarjetas extranjeras vinculadas que registran un mayor nivel de gasto agregado. El mapa de la página siguiente muestra los municipios en los que gastan estas tarjetas. La granularidad de los datos permite identificar dónde se concentra el mayor número de tarjetas de gasto elevado, lista que encabezan la ciudad de Ibiza, el barrio de Salamanca en Madrid, tres distritos del centro de Palma de Mallorca, Sant Gervasi-La Bonanova en Barcelona, y Jávea y Orihuela en Alicante.

Desafortunadamente, los datos disponibles de transacciones con tarjetas no nos permiten acotar en qué tipo de alojamiento se hospedan los extranjeros vinculados que hemos analizado. Sin embargo, es de esperar que una gran parte se aloje en sus segundas residencias españolas. En el gráfico de la siguiente página, mostramos una relación positiva y muy significativa entre el porcentaje de compraventas por parte de extranjeros (en porcentaje del total de compraventas de la provincia) y la densidad de tarjetas extranjeras vinculadas (en porcentaje de la población de la provincia) en 2023. No sorprende que las provincias más turísticas tengan valores altos en ambas métricas.

Por otra parte, para los extranjeros vinculados que no son propietarios de una segunda residencia está emergiendo una nueva tipología de alojamientos especializados para cubrir las necesidades de alojamiento temporal. Por un lado, encontramos segmentos como las residencias de estudiantes, que suelen estar ligadas a las mismas universidades y que siguen caracterizándose por su desabastecimiento a pesar del crecimiento reciente.²¹ Por otra parte, encontramos nuevas modalidades de alojamiento como el flex living y el coliving que también suelen ofrecer alquileres temporales. Se trata de un concepto híbrido entre hotel y edificio residencial, gestionado de manera profesional, y que ofrece acceso a servicios (zonas comunes, gimnasio, barbacoa, etc.) y pertenencia a una comunidad. Este segmento se encuentra en una fase de rápido crecimiento en España gracias a una elevada demanda, puesto que se adapta a las nuevas realidades y necesidades emergentes de la sociedad, y una oferta que va creciendo gracias al apetito que muestran los inversores por esta tipología de activos.²²